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第二期海外债发行承销服务项目招标公告

发布时间: 2019-12-18来源:美高梅官方注册 阅读量:5765

招标公告

美高梅官方注册拟发行第二期海外债,遵循公平、公正、公开的原则,通过公开招标的方式选聘境外发债服务机构(联席全球协调人),有关事项公告如下:

1.选聘条件

美高梅官方注册第二期海外债发行承销服务项目,是美高梅官方注册为顺利推进境外发行期限不超过5年期(含5年)的5亿美元债券工作需要而进行的项目,欢迎具有相应资格的投标人参与本项目投标。

2.项目概况与选聘范围

项目概况:通过公开招标的方式择优选取境外发债服务机构(全球协调人)

服务地点:香港、新加坡、荷兰、德国、英国等。

服务期限:从签订合同之日起至本次债券偿清本息之日止。

服务范围:本次选聘要求投标人具有提供境外融资业务(境外发债)全球协调及承销服务能力,本次项目实施过程中,联席全球协调人应有充足的人力投入工作,能够向招标人提供向境外融资公开发行债券的服务,协助发行主体的境外资信评级、产品设计、材料准备、承销组团、发行定价、销售等发债所需要的全部服务。招标人有权根据本项目的要求,合理决定全球协调人提供服务的工作方式和工作时间。全球协调人应根据招标人要求,及时、高质量地提供相应服务,并与其他承销商紧密合作,共同完成本项目。具体工作包括但不限于以下内容:

2.1 设计发行结构和发行方案,参与编制募集说明书,就境外发行债券方案的可行性、操作细节及可能涉及的问题进行研究并提供建议;

2.2 组建承销团队(承销团队成员名单需经招标人同意);

2.3 制定项目时间表和各中介分工,协调其他各方中介机构按预定时间,推进项目执行,完成相关工作;

2.4 协助招标人获得监管审批或备案,组织各中介机构回答监管机构的反馈意见;

2.5 协助招标人优化发行方案,制定针对投资者的详细营销方案,帮助安排各阶段与投资者的有效沟通;

2.6 协助招标人与评级机构沟通以确定最终发行评级;

2.7 组织项目文件起草及尽职调查;

2.8 确定票据契约/条款和条件,以及其他交易文件;负责起草路演材料;

2.9 安排路演;

2.10 推介与分销;

2.11 定价、建档、分配、结算和交割、后市稳定及公告发行情况等;

2.12 由招标人安排的其他涉及本次债券发行的相关工作,工作内容如有调整,以招标人实际工作安排为准。

3.投标人资格要求

3.1 投标人须为在中华人民共和国大陆地区或香港地区等地合法注册的金融机构;具有提供本项目服务能力,具备境外债券承销资格的承销商。

3.2 投标人具有为招标人在中国大陆地区以外融资提供建议、债券承销分销、进行债券交易的能力。

3.3 投标人、投标人的母公司或投标人所在集团在中国大陆地区或在香港等全球金融中心设有分支机构、控股子公司或者联营公司等。

3.4 投标人须在本行业具有良好业绩和经验。

3.5 满足要求的合格投标人均可就上述项目进行投标。

4.具体事项

4.1 各投标人请自行下载招标文件(下载地址:/),填写投标函,通过电子邮件发至邮箱:931255902@qq.com

4.2 递交投标文件截止时间:20201814时前。

送达地址:合肥市政务区潜山路100号琥珀五环国际A座美高梅官方注册5507室风险管控部,逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。

4.3开标时间和地点:2020181430分,美高梅官方注册会议室。

4.4项目咨询与答复:

业务联系人:宋键

联系电话:0551-62620323

招标联系人:徐玲玲

联系电话:0551-62647687

电子邮箱:931255902@qq.com

传  真:0551-62647739

文件下载:招标文件

          投标函

 

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